兩起天價收購!數據分析公司為何成巨頭爭搶的“核武器”?


拿下舊金山天際線最高樓的Salesforce再出大手筆。當地時間6月10日,Salesforce官宣達成價值157億美元的收購案,拿下以數據可視化見長的數據分析公司Tableau。

數據分析公司成為香餑餑
五天前,Google以26億美元收購數據分析公司Looker。同在雲服務戰場,Salesforce體量不及Google,卻佔據了客戶關係管理(CRM)細分領域的頭把交椅,並在Google之後公佈了6倍價值的收購案。


Salesforce與Tableau都以開發軟件起家,後期向雲服務轉型,置身於亞馬遜、微軟、Google等巨頭搶奪激烈的雲服務戰場。 Salesforce在客戶關係管理服務領域佔據了最大份額,而Tableau專攻可視化數據分析,兩家公司聯手再戰一局,以客戶數據和分析工具互補,似乎是避免市場遭受鯨吞蠶食的理想路徑。

“我們將世界第一的CRM供應商與首屈一指的分析平台結合在一起。Tableau幫助人們查看和理解數據,Salesforce幫助人們吸引和了解客戶。這對我們的客戶來說真是兩全其美。”Salesforce聯合CEO Marc Benioff在新聞稿中解釋這場收購的原因。

Salesforce自1999年成立之後,以客戶關係管理(CRM)服務起家,逐漸發展成雲服務細分市場不可忽視的力量。據國際數據公司(IDC),Salesforce連續6年蟬聯CRM領域的最大供應商地位,市場份額超過微軟、甲骨文等巨頭企業。

圖片來源:IDC數據統計

但王座並非不可動搖,雲巨頭也在對這片市場虎視眈眈,比如微軟、甲骨文、IBM等都發展出Tableau同類的商業智能(BI)產品。隨著企業客戶掌握越來越多的數據,對數據進行分析處理、用以輔助商業決策,成為了雲巨頭爭奪市場、鞏固客戶的焦點。

斥巨資卻不被華爾街看好?
上週Google更宣布將以26億美元的價格,全現金收購可視化數據分析公司Looker。 Google雲業務新掌門人Thomas Kurian接手以來一改Google雲人工智能的重心,更加強調為企業客戶提供服務,也為Google的雲服務贏得商業利益。

Kurian在Google博客寫到:將Looker添加到Google(美股代碼:GOOG)雲中,將幫助Google為客戶提供更完整的分析解決方案,從提取數據到提供可視化分析結果,並將數據和分析集成到客戶的日常工作流程中。它還將幫助Google在關鍵的垂直領域提供針對行業的分析解決方案,比如零售業的供應鏈分析,娛樂業的媒介分析,或全球範圍內的醫療保健分析。

圖片來源:e投睿eToro數據截至2019年6月12日

此次Salesforce做出了其史上最大的收購。據彭博社,該交易價格相當於Tableau週五收盤價的42%溢價。 Salesforce在新聞稿中宣布採取全股票交易收購,Tableau的A類和B類普通股每股將兌1.103股Salesforce普通股。

Tableau於2003年在加州山景城成立,目前總部位於西雅圖。 Tableau宣布目前擁有超過86000名客戶,包括美國主要電信服務商Verizon以及視頻網站Netflix。此次收購完成後,Salesforce也將西雅圖視為第二總部,Tableau現任CEO Adam Selipsky仍將負責當前業務。

同是提升產品線,Google花出26億美元,Salesforce撒出157億美元,導致業界疑問Salesforce付出的價格是否太過高昂?
Salesforce自身的營收增長能力也因此受到質疑。在過去20年間,收購一直是Salesforce保持增長規模的手段。 CrunchBase已經記錄了Salesforce的59起公司收購,此次收購預計將在10月31日前完成。

華爾街的投資者似乎對這場收購有所疑慮,消息公佈後,Salesforce(美股代碼:CRM)和Tableau在周一美盤盤中股價表現南轅北轍,Tableau受到消息的提振盤中大漲超30%,然而Salesforce股價則下跌逾5%。

圖片來源:e投睿eToro數據截止2019年6月12日

收購成功後,Salesforce將一箭雙雕?
作為全球最大的客戶關係管理軟件開放商,收購Tableau有助於Salesforce在數字變革市場發揮更大的作用,也將推動其在數字轉換市場獲得更多的機會。 Salesforce預計該收購案將使其2020財年總收入增加約3.5億美元至4億美元。

同時,把Salesforce對數據公司Tableau的收購理解成其對於業績增厚的努力顯然過於簡單。

除了營收增厚的好處外,Tableau和Salesforce可以形成互補,也可以幫助Salesforce在更廣更深入的領域和另一家科技巨頭微軟公司展開競爭。


此前,微軟的Power BI數據可視化和商業智能技術與Tableau存在競爭,與此同時,其Microsoft Dynamics客戶關係管理技術也已經與Salesforce的核心業務展開了激烈競爭。

此外,數字分析市場的競爭也越來越激烈,除了微軟,甲骨文、IBM等巨頭也都發展出了和Tableau同類的商業智能(BI)產品。
隨著人工智能技術的日臻成熟,它已經開始走進我們的生活和商業領域,幫助企業收集客戶數據,以達到了解客戶,更好地服務客戶的目的。 Salesforce和谷歌對於數據分析商的收購,包括其他矽谷科技巨頭在數據分析公司併購以及技術上的投入,已經說明了其地位的重要性。

與此同時,CRM企業需要更好的數據分析支持,而數據分析廠商,也急需尋找到一個生態相對完整,珠聯璧合的對象來更好地從激烈的競爭中存活下來。

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